| 第一部 その１
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１．森のくまさん
【左から 高橋、菊地、山縣、中嶋、壱岐、竹下】
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２．とんがり帽子
【左から 米山先生、戸嶋、森木、三瓶、上條】
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３．山寺の和尚さん
【浅野 由紀子】
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４．少年時代
【伊藤 五穂】
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５．赤い靴のタンゴ
【野村省三】
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６．さくら貝の歌
【山縣 勝美】
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７．イヨマンテの夜
【石川 京子 】
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１０．高校三年生
【戸嶋 栄】
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8 浪路はるかに、 ９．恋心
ハーモニーローズ【大越典子、田原みや子、岩地敦子、林松代、今井登代、根本武夫、山本ふみ子】、
【米山先生、前野】
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１１．港が見える丘
【森木 貴美子】
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